位于赤道四周的寸外共和国某个未开辟的秘境发现丰硕的稀土资本，来自日本的村上商事试图取得本地的开辟权，但遭到原居民的否决，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出狠毒谩骂。该公司人员贺美慎一（东山纪之 饰）找到自称天才物理学家的上田次郎（阿部宽 饰），但愿借助他之手戳破女巫的巫术圈套。而在乎外目击谩骂之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子（仲间由纪惠 饰），约请对方和她一同踏上凶恶的路程。与此同时，刑警矢部谦三（生濑胜久 饰）和同伴秋叶原人（池田铁洋 饰）为查询拜访案件也来到本地。 谩骂连续不断应验，乃至连上田也没法幸免。更令世人始料未及的是，更年夜的危机行将降临这个地域……